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Mercados

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*BB Seguridade é maior pagadora de dividendos em 2025*


_Até agosto, a companhia tomou o posto que era da Petrobras em 2024; petroleira caiu para 8º lugar, com queda de 61% no pagamento de proventos_


Em um ano marcado por euforia e novas máximas históricas para o Ibovespa, principal índice da B3 (Bolsa de Valores), uma mudança significativa agitou o mercado de proventos: a Petrobras deixou a liderança na lista das maiores pagadoras de dividendos, cedendo o posto para a BB Seguridade, que agora lidera tanto no Ibovespa quanto no Idiv (Índice de Dividendos). 


A Petrobras viu seus pagamentos de proventos encolherem 61% até agosto de 2025, uma diferença de R$ 60 bilhões em relação ao mesmo período de 2024, quando pagou R$ 103 bilhões. Com os R$ 40 bilhões distribuídos em 2025, ainda é a maior pagadora de dividendos em volume.


*IMAGEM 1*



Ficar de fora do top 10 no levantamento da Comdinheiro/Nelogica é resultado do recorte temporal, afirmou Gustavo Gukovas, diretor de Operações da Comdinheiro/Nelogica: “Se o recorte do levantamento fosse os últimos 12 meses, a PETR4 [papéis preferenciais] teria ficado em 2º e PETR3 [ordinários] em 4º no ranking”. 


*NOVA LÍDER* 


A nova líder BB Seguridade assumiu o topo e se destacou pelo aumento de 60% no valor pago por ação. A empresa consolidou sua posição como uma das mais rentáveis para os acionistas focados em renda passiva, liderando tanto a lista de empresas do Ibovespa quanto a do Idiv....


*IMAGEM 2*


Diferença entre os 2 índices: 


Ibovespa – é o principal termômetro do mercado de ações brasileiro, composto pelas empresas com maior volume de negociação e valor de mercado na B3. Representa a liquidez e a força das maiores companhias; 


IDIV –  é um índice setorial que agrupa as empresas conhecidas por serem boas e consistentes pagadoras de dividendos. Nem toda empresa do Ibovespa está no IDIV, e vice-versa. 


A liderança da BB Seguridade em ambos os universos demonstra uma rara combinação de alta liquidez e forte retorno em proventos. Outras companhias como Itaúsa (ITSA4) e ISA CTEEP (TRPL4) também voltaram a ganhar destaque em 2025. 


Apesar dos resultados expressivos, o cenário exige cautela. “Não podemos afirmar que esse excelente resultado dos primeiros oito meses irá se manter até o final do ano, tendo em vista as incertezas geopolíticas e econômicas que pairam no momento”, afirmou Wendell Finotti, CEO da Meu Dividendo. 


“A Selic nos patamares atuais desestimula os investimentos por parte das empresas, o que pode significar represamento de caixa no 1º momento, mas, no longo prazo, significa que as companhias poderão ter crescimento menor do que o esperado no futuro.” 


Para quem analisa as oportunidades, Gukovas afirma que é importante entender a métrica do Dividend Yield. “Quando uma empresa apresenta DY alto, ou ela paga muito em proventos, ou ela está sendo negociada a preços mais baixos, ou ambos. Então, o investidor deve ter cautela e considerar outros indicadores”, diz....



*RECORDES* 


Enquanto o ranking de dividendos se reconfigura, o mercado de ações vive um momento de forte otimismo. O Ibovespa bateu recorde nesta semana e fechou em 146.491,75 pontos.


A euforia não se restringiu ao Ibovespa. O IDIV, índice de dividendos, também alcançou sua máxima histórica, chegando a 10.395,26 pontos. No acumulado do ano, o Ibovespa lidera com uma alta de 21,08%, enquanto o IDIV avança 18,97%. 


Nesta onda de otimismo, 17 ações individuais também atingiram suas cotações mais altas da história, com destaque para o setor de incorporação, que viu 4 de suas empresas baterem recordes. Companhias como Moura Dubeux (MDNE3), Lavvi (LAVV3) e Planoeplano (PLPL3) registram valorizações superiores a 100% em 2025....



*IMAGEM 3*


Segundo Einar Rivero, da consultoria Elos Ayta, a euforia com a pontuação esconde fragilidades importantes, principalmente a desconexão entre a alta dos preços e o baixo volume de negócios, o que lança dúvidas sobre a sustentabilidade do movimento. 


Para o especialista, o investidor não deve se guiar apenas pelo número estampado na tela. Ele afirmou que, ao se avaliar o Ibovespa sob outras métricas, a percepção de “topo histórico” é relativizada.


“Quando dolarizado, por exemplo, o índice brasileiro ainda está mais de 60% abaixo de seu pico de 2008, em grande parte devido à desvalorização do real frente à moeda americana. Essa perspectiva torna a bolsa brasileira atrativa para o capital estrangeiro, que enxerga um significativo potencial de valorização”, disse.


Da mesma forma, quando os valores são ajustados pela inflação (IPCA), o índice ainda se encontra cerca de 30% aquém de sua máxima em termos de poder de compra real. “Ambas as análises mostram que ainda existe, estruturalmente, espaço para crescer”, afirmou Rivero.


A alta recente vem acompanhada de uma forte queda no volume financeiro negociado na B3. “Uma alta com baixo volume significa que poucos players estão impulsionando o mercado, o que não demonstra uma convicção generalizada”, alerta Rivero. Para ele, a situação é análoga a uma decisão importante ser tomada com pouquíssimos participantes, o que fragiliza sua legitimidade.


Rivero nota que o recuo na distribuição de dividendos por grandes companhias, como Petrobras e Banco do Brasil, mostra a necessidade de prudência....

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