Josué Leonel Matinal 1112

 Copom deve acelerar ritmo; China pode baixar yuan: Mercado Hoje

2024-12-11 10:31:54.364 GMT

Por Josue Leonel

(Bloomberg) -- Copom deve acelerar o ritmo de alta na

última reunião comandada por Roberto Campos Neto, enquanto

bancos defendem reação da política monetária contra a piora das

expectativas inflacionárias, que se agravou com a disparada do

dólar. Governo publica portaria para destravar emendas, um passo

favorável para tramitação das medidas fiscais, mas presidente da

Câmara diz que faltam votos ao governo. Agenda ainda traz dado

sobre serviços, com estimativa de alta. 

No exterior, dólar se fortalece e yuan recua com notícia de

que a China pode permitir desvalorização de sua moeda para

compensar esperado aumento de tarifas por Trump. Outros

segmentos do mercado têm desempenho misto antes do CPI dos EUA,

que deve afinar apostas no Fomc da próxima semana. Entre as

commodities, petróleo sobe e metais recuam. 

 

*T

Às 7:31, este era o desempenho dos principais índices:

S&P 500 Futuro +0,1%

STOXX 600 estável

FTSE 100 estável

Nikkei 225 estável

Shanghai SE Comp. +0,3%

MSCI EM -0,4%

Dollar Index +0,3%

Yield 10 anos +1bps a 4,236%

Petróleo WTI +1% a US$ 69,29 barril

Futuro do minério em Singapura -0,7% a US$ 104,6

Bitcoin +1,1% a US$ 97997,31

*T

Internacional

Dólar se valoriza com China; bolsas mistas antes de CPI

* Dólar se fortalece com notícia de que os líderes chineses

estudam permitir que sua moeda enfraqueça, enquanto bolsas e

rendimentos dos treasuries têm variações discretas antes de dado

de inflação nos EUA

* Yuan offshore caiu até 0,5%, antes de reduzir as quedas, após

a Reuters relatar - citando fontes não identificadas - que as

autoridades chinesas avaliam a possibilidade de permitir que o

yuan se desvalorize para compensar as tarifas mais altas sob a

presidência de Donald Trump

** Outras moedas emergentes têm baixas modestas

* Mercado espera o CPI nos EUA, que sai às 10:30, para balizar

apostas na decisão do Fomc da próxima semana; swaps projetam

cerca de 85% de chance de uma redução de 0,25pp no juro do Fed;

amanhã, BCE decide sobre sua taxa

* Estimativa é de que CPI vai se acelerar para 0,3% na

comparação mensal em novembro, contra 0,2% em outubro

* Petróleo avança antes de dados nos EUA e de relatório mensal

da Opep que fornecerá uma visão geral do mercado

** Governo Biden está considerando novas sanções sobre o

petróleo da Rússia, segundo fontes

* Metais industriais e minério de ferro recuam com

enfraquecimento do yuan

Para acompanhar

Copom deve acelerar alta de juros; volume de serviços

* BC deve subir a taxa Selic para 12%, segundo expectativa

mediana de economistas em pesquisa Bloomberg, acelerando o ritmo

de alta no último Copom comandado por Roberto Campos Neto, que

será substituído pelo diretor Gabriel Galípolo em 2025

** Bradesco é exceção e prevê manutenção do ritmo de alta de

0,50pp

* Já a curva de juros mantém a precificação de alta de 1pp da

Selic nesta quarta-feira e também em janeiro

** BTG prevê 1pp no Copom com ‘deterioração intensa’ de

expectativa

** Goldman defende resposta forte do BC com alta de 1pp da Selic

Comunicado do Copom deve ser ainda mais duro e decisão deve

ser unânime, disse Andrea Damico, economista-chefe da Armor

Capital

* Ativos locais tiveram ontem alívio com possível resolução para

o impasse sobre emendas parlamentares e os juros futuros médios

e longos caíram mais de 40 pontos

* IBGE divulga às 9:00 serviços de outubro, estimativa de alta

mensal de 0,6% e anual de 5,6%

* BC oferta 15.000 contratos de swap cambial para rolagem e

divulga fluxo cambial

* Americanas reúne acionistas em AGE

Outros destaques:

Governo publica portaria sobre emendas; Lira sobre pacote

* Governo publicou em edição extra do D.O. portaria para destravar o pagamento de emendas parlamentares - visto como essencial para acelerar a tramitação do pacote fiscal

* Presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que as indefinições sobre as emendas e o mérito do texto podem dificultar a tramitação do pacote: Agência Câmara

** Segundo Lira, as decisões do ministro do STF Flávio Dino, que determinou novas regras para as emendas, são diferentes da lei aprovada pelo Congresso

** De acordo com o presidente da Câmara, o governo não tem votos para aprovar pacote

*** Ele lembrou que na semana passada todos viram a dificuldade de aprovar as urgências e imagina o quórum de PEC - de 308 votos

** Lira afirmou, no entanto, que pacote pode ser votado nesta semana

* Site da Câmara diz que governo publicou a portaria para tentar adequar as normas das emendas parlamentares à decisão do STF um pouco antes da entrevista de Lira

* Com Lula internado, Alckmin assume agendas, enquanto Haddad e Rui Costa negociam com o Congresso: Globo

* Cirurgia de Lula levanta paralelo com Biden e questões de idade.

* Senado aprova indicados ao BC

* Câmara aprova refinanciamento das dívidas dos estados: Agência

Câmara

* Senado aprova regulamentação da IA: Agência Senado

Empresas

Petrobras, Vale, Santander, Suzano, B3, Prio

* Petrobras anuncia pagamento de remuneração do 3° trimestre

** Parcela de R$ 0,66410331 por ação sob forma de juros sob

capital próprio será paga em 20 de fevereiro e parcela de R$

0,66410330 por ação em 20 de março

* Vice-presidentes de projetos e sustentabilidade deixarão a

Vale

* Ex-diretor financeiro acusado pelo Itaú, Alexsandro Broedel

Lopes, já está no Santander

* Suzano eleva estimativa de Capex em 2024 para R$ 17,1 bi

* B3: Volume médio diário ações novembro -3,8%

* Prio elevada a compra por Jefferies

* Weg Reiniciada como compra por William O’Neil

* Aeris: Controladores confirmam conversas para venda de fatia

* Hidrovias do Brasil convoca debenturistas p/ tratar venda

ativos