*BC intervém; receio de shutdown pesa antes de PCE: Mercado Hoje*
Por Josue Leonel
(Bloomberg) -- Banco Central faz novo leilão de dólar à
vista, de US$ 3 bilhões, depois de vendas expressivas de US$ 8
bilhões que ajudaram nesta quinta-feira a derrubar a moeda, que
havia superado os R$ 6,30 no dia anterior. Tesouro também volta
a recompra de títulos após ajudar no alívio ontem com recompra
de LTN. Juros futuros, que acompanharam o alívio no câmbio,
monitoram live de despedida de Campos Neto e participação de
Haddad em café da manhã com imprensa. Diretor Galípolo
contribuiu para amenizar tensão ontem ao reforçar guidance dos
juros. No Congresso, Senado aprova PEC desidratada do pacote e
ainda deve votar projeto sobre BPC.
Agenda ainda traz leilão de linha e vencimento de opções no
Brasil. No corporativo, Suzano avalia comprar Clearwater Paper,
segundo fontes. Bradesco aprova JCP e Eletrobras pagará
dividendo intercalar. Cautela prevalece no exterior antes de PCE
nos EUA, em meio à postura do Fed. Bolsas caem também com receio
de paralisação do governo americano após revés de Trump na
Câmara. Minério de ferro cede com previsão de preço da Austrália
e dólar forte, que também pesa no petróleo.
*T
Às 7:32, este era o desempenho dos principais índices:
S&P 500 Futuro -0,8%
STOXX 600 -1,1%
FTSE 100 -1%
Nikkei 225 -0,3%
Shanghai SE Comp. -0,1%
MSCI EM -1%
Dollar Index -0,1%
Yield 10 anos -2bps a 4,5422%
Petróleo WTI -1,1% a US$ 68,63 barril
Futuro do minério em Singapura -1,2% a US$ 100,55
Bitcoin -3% a US$ 94450,38
*T
Internacional
Bolsas caem antes de PCE e com receio de shutdown; minério
recua
* Bolsas europeias e futuros das ações em Nova York caem
enquanto os investidores aguardam novos dados e digerem a
perspectiva mais branda para cortes do Fed, além da ameaça de
uma paralisação do governo americano
* EUA divulgam às 10:30 bateria de dados que inclui o deflator
PCE de novembro - depois de números robustos de crescimento
econômico e gastos do consumidor enfraquecerem ainda mais o
argumento para mais cortes do Fed
** Segundo a Bloomberg Economics, PCE vai fazer pouco para
tranquilizar o BC americano
* Rendimento do treasury de 10 anos tem baixa leve depois de
subir na quinta-feira para 4,57%, nível visto pela última vez em
maio
* Swaps agora estão sugerindo entre uma e duas reduções de
0,25pp para 2025, quando um mês atrás dois cortes estavam
totalmente precificados
** Índice dólar recua após três altas seguidas
* Também crescem os receios de paralisação do governo dos EUA,
depois que o plano de financiamento temporário apoiado pelo
presidente eleito Donald Trump fracassou na Câmara
* Bitcoin recuou cerca de 10% depois de atingir US$ 108.000
** Com a previsão de menos cortes pelo Fed, alguns investidores
estão reduzindo exposição ao token e realizando lucros
* Minério de ferro cai pelo quarto dia com a previsão do governo
australiano de preços muito mais baixos para o produto e depois
que o dólar atingiu ontem uma máxima de dois anos, enquanto
investidores esperam novas ações da China para apoiar economia
* Fortalecimento do dólar na semana também leva à queda do
petróleo pelo segundo dia
Para acompanhar
BC e Tesouro atuam após alívio com leilões e Galípolo;
Campos Neto, opções
* BC realiza às 9:15 leilão à vista de dólar de até US$ 3 bi; a
partir de 10:20, a instituição oferece até US$ 4 bi em leilão de
linha
** BC ainda faz oferta regular de 15.000 contratos de swap para
rolagem
* Ativos domésticos tiveram ontem sessão de forte alívio depois
de vários pregões pressionados com falas do diretor Gabriel
Galípolo e por leilões do BC e de recompra do Tesouro
** Galípolo disse que a barra é alta para mudanças no guidance
* Juros futuros despencaram cerca de 40 pontos e dólar caiu
2,4%, maior baixa desde 3 de outubro de 2022
* BC vendeu ontem US$ 8 bi à vista, maior atuação em anos, e
Roberto Campos Neto disse que houve saída por dividendos acima
da média
** Já o Tesouro recomprou 7,35 milhões em LTNs
* Tesouro faz nesta sexta último leilão de compra e venda de
títulos públicos da semana
* Campos Neto participa às 15:00 de live sobre despedida do BC
* Vencimento de opções sobre ações na B3
* Santander vê ações brasileiras ainda sob pressão em 2025
* FGV divulga às 8:00 Confiança do Consumidor
Outros destaques
Pacote fiscal desidratado; Haddad com imprensa
* Após três dias de votações, Congresso se aproxima de votar
completamente o pacote fiscal, embora com propostas diluídas
* Câmara e Senado aprovaram nesta quinta-feira a PEC que faz
parte do pacote e os senadores ainda devem votar nesta sexta-
feira o projeto de lei com as regras do BPC
** Emenda constitucional estabeleceu limites para os chamados
supersalários, mas com limites mais flexíveis do que na proposta
original
* Congresso desidrata 19 pontos do pacote: Estado
* Mantemos economia de R$ 70 bi em pacote, diz secretário Dario
Durigan, da Fazenda: Estado
* Haddad participa às 9:00 de café de fim de ano com jornalistas
Empresas
Suzano, Bradesco, Eletrobras, Petrobras
* Suzano avalia adquirir americana Clearwater Paper: Fontes
* Bradesco aprova JCP complementar de R$ 2,975 bi
* Eletrobras: Conselho aprova R$ 2,2 bi em dividendos
intercalares
* Petrobras e CSN assinam protocolo para hidrogênio
* Veja mais informações na Agenda do Dia
* Veja aqui como fechou o Mercado
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Josue Leonel em Sao Paulo, jleonel@bloomberg.net
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Daniela Milanese, dmilanese@bloomberg.net
Augusto Decker, Patricia Xavier
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