Matinal Josué Leonel
*Risco fiscal leva dólar a R$ 6,00 e põe BC em foco: Mercado Hoje*
Por Josue Leonel
(Bloomberg) -- Mercado acompanha participações de Fernando
Haddad e Gabriel Galípolo em evento da Febraban, depois da
frustração com o pacote fiscal que impulsionou o dólar a R$ 6,00
e levou o mercado a apostar em aceleração da alta da Selic, com
precificação da taxa terminal rondando os 15%. Analistas veem
redução de gasto menor que a prevista pelo governo, enquanto
impulso fiscal e câmbio pioram cenário para inflação. Gabriel
Galípolo, que assume o Banco Central em 2025, disse que pode ser
necessário juro mais alto por mais tempo. Nomes de novos
diretores para o BC podem ser divulgados hoje ou na próxima
semana, disse Rui Costa, segundo a Reuters.
Agenda doméstica carregada traz resultado primário, com
expectativa de superávit, e taxa de desemprego, com previsão de
nova queda, além de decisão sobre bandeira de energia. Nos EUA,
mercado retorna do feriado com humor positivo e acompanha vendas
na Black Friday. Futuros das bolsas sobem, enquanto dólar e
yields recuam. Iene se valoriza com inflação em Tóquio. Minério
de ferro avança.
*T
Às 7:23, este era o desempenho dos principais índices:
S&P 500 Futuro +0,3%
STOXX 600 estável
FTSE 100 estável
Nikkei 225 -0,4%
Shanghai SE Comp. +0,9%
MSCI EM -0,1%
Dollar Index -0,2%
Yield 10 anos -5,4bps a 4,2091%
Petróleo WTI -0,5% a US$ 68,38 barril
Futuro do minério em Singapura +1,1% a US$ 104,2
Bitcoin +1,6% a US$ 96628,5
*T
Internacional
Yields e dólar caem na volta de feriado, iene e minério
avançam
* Rendimento dos treasuries cai e futuros das bolsas de Nova
York sobem no retorno do mercado após o feriado de Ação de
Graças nos EUA, enquanto o dólar recua e caminha para a pior
semana desde agosto com estagnação do chamado “Trump trade”
** Índice do posicionamento de compra do dólar subiu para o
nível mais alto em mais de um ano, sugerindo uma retração da
valorização da moeda, que vinha sendo impulsionada por fatores
como as ameaças de tarifas adicionais do presidente eleito
americano
* Iene lidera ganho das principais moedas depois que o CPI de
Tóquio superou estimativa
** Mercados embutem chance de mais de 60% de que o Banco do
Japão aumente juros no mês que vem
* Em dia de agenda esvaziada nos EUA, mercado monitora Black
Friday
* China divulga PMIs às 22:30
* Minério de ferro caminha para segundo ganho semanal depois que
a indústria siderúrgica da China mostrou alguns sinais de
melhora e na expectativa de que Pequim implemente mais estímulos
antes do final do ano
** Estoques totais de minério de ferro nos portos da China
caíram 1,5% na semana
* Petróleo opera de lado enquanto os investidores observam
eventuais novas pistas sobre os planos de produção da Opep+,
após o atraso de uma importante reunião virtual por quatro dias
Para acompanhar
Haddad e Galípolo em meio à forte pressão no mercado;
resultado fiscal
* Pode ser necessário juro mais alto por mais tempo, disse
Galípolo na noite de ontem
** Banco central está preocupado com expectativas de inflação
desancoradas
** Impulso fiscal impactou crescimento este ano e mercado de
trabalho está aquecido
** Inflação é a principal preocupação do BC, que fará o que for
necessário
** BC continuará perseguindo a meta de inflação e tem “total
autonomia”
* Ministros Fernando Haddad e Simone Tebet, e o diretor do BC
Gabriel Galípolo participam de almoço anual da Febraban às 11:30
* Dólar fechou em nova máxima histórica nesta quinta-feira, a R$
6,0110, diante do risco fiscal, em meio a novas declarações de
Lula, de que não é possível que mais pobres paguem IR e que
governo irá aprovar medidas no Congresso no momento certo
** Juros futuros subiram quase 50 pontos na ponta longa; curva
precifica Selic final de quase 15% e chegou a projetar alta de
cerca de 90 pontos na próxima reunião
* Brasília em Off: O tiro no pé de Lula
* JPMorgan passou a projetar duas altas seguidas de 1pp pelo
Copom
** Seria ideal realizar uma antecipação do ajuste monetário,
disse o banco em relatório assinado pela chefe de pesquisa
econômica para América Latina, Cassiana Fernandez
* Itaú vê economia potencial de R$ 53 bi em 2025, 2026 com
medidas
** “O pacote pode ser insuficiente para o cumprimento do limite
de despesas do arcabouço até 2026”
* BC divulga às 8:30 resultado primário do setor público
consolidado de outubro, estimativa de superávit de R$ 40,1 bi
* Às 9:00, IBGE divulga taxa de desemprego nacional de outubro,
estimativa de 6,2%
* Às 15:30, sai o total da dívida federal de outubro
* BC oferta 15.000 contratos de swap cambial para rolagem
* Guillen participa às 9:30 de Reunião Trimestral com
Economistas - Grupo 10
* Aneel anuncia bandeira tarifária para dezembro
Outros destaques
Novos diretores do BC; Costa critica Campos Neto
* Indicações para diretoria do BC devem ser enviadas ao Senado
nesta sexta-feira ou no início da próxima semana, disse o
ministro da Casa Civil, Rui Costa: Reuters
** Presidente indicará sucessor de Galípolo, além de novo
diretor de regulação e novo diretor de relacionamento
* Rui Costa atribui a alta do dólar ao atual presidente do BC,
Roberto Campos Neto, e disse estar em contagem regressiva para
ter um BC: Valor
* Líderes na Câmara e no Senado apontam que destravar o
pagamento das emendas parlamentares é condição para o aval do
parlamento ao pacote: Folha
* Lula participa às 10:00 de cerimônia de assinatura de
contratos de financiamento do BNDES para infraestrutura e
mobilidade urbana de São Paulo
Empresas
Vale, Itaú
* Vale: Conselho aprova distribuir JCP de R$ 0,52/ação
* Itaú aprova JCP de R$ 0,310560 por ação
* Veja mais informações na Agenda do Dia
* Veja aqui desempenho do Mercado na véspera
Para entrar em contato com o repórter:
Josue Leonel em Sao Paulo, jleonel@bloomberg.net
Para entrar em contato com os editores responsáveis:
Daniela Milanese, dmilanese@bloomberg.net
Fernando Travaglini
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