*Ameaça a pacote estressa ativos; Lula remove dreno: Mercado Hoje*
Por Josue Leonel
(Bloomberg) -- Mercado mantém no radar a política fiscal
após uma quinta-feira tensa, quando a incerteza sobre os cortes
de gastos minou o esperado alívio com o Copom hawkish. Dólar
chegou a superar novamente os R$ 6,00, juros futuros dispararam
e a bolsa despencou 2,7%. Segundo os jornais, o pacote do
governo enfrenta resistências e risco de afrouxamento de regras.
Agenda destaca IBC-Br, após dado de varejo acima do esperado na
véspera, e IGP-10, além de reunião de Haddad com CEO do Itaú. No
câmbio, BC inicia rolagem de swaps.
Mercado também monitora saúde do presidente Lula, que
removeu dreno sem complicações e pode deixar UTI nesta sexta-
feira. No exterior, minério de ferro cai com ausência de
detalhes sobre medidas em reunião na China. Tecnologia puxa
futuros das bolsas em Nova York e dólar estende ganhos, enquanto
iene e libra se desvalorizam. Expectativa para juros globais
segue em foco com decisões do Fed e BOJ na próxima semana.
*T
Às 7:28, este era o desempenho dos principais índices:
S&P 500 Futuro +0,3%
STOXX 600 -0,2%
FTSE 100 +0,1%
Nikkei 225 -1%
Shanghai SE Comp. -2%
MSCI EM -0,5%
Dollar Index estável
Yield 10 anos estável a 4,3317%
Petróleo WTI +0,9% a US$ 70,62 barril
Futuro do minério em Singapura -1,9% a US$ 104
Bitcoin +0,2% a US$ 99981,13
*T
Internacional
Minério cai com China; dólar avança e iene se enfraquece
* Minério de ferro cai com decepção dos investidores com o
último esforço da China para impulsionar sua economia,
prejudicando as perspectivas de demanda da commodity
* Futuros do produto caíram mais de 2% em Singapura, quase
apagando um ganho semanal, diante da falta de detalhes sobre
medidas de estímulos em uma reunião de autoridades econômicas
chinesas
** Cobre e outros metais têm desempenhos mistos
* Já o petróleo caminha para alta na semana com as preocupações
persistentes em torno de um excesso de oferta compensadas pela
perspectiva de sanções mais rígidas dos EUA contra o Irã e a
Rússia
* Índice dólar ruma para a sexta alta seguida e rendimento dos
treasuries tem baixa variação com mercado à espera do Fomc da
próxima semana
* Iene recua com redução da expectativa de alta de juros do
Banco do Japão após notícia da Reuters de que o BOJ
provavelmente manterá sua taxa na próxima semana
** Libra se desvaloriza com retração da economia britânica
* Ações de tecnologia lideram ganhos dos futuros de ações de
Nova York, após queda das bolsas americanas na quinta-feira
Para acompanhar
IBC-Br e IGP-10 em meio à tensão pós-Copom; swaps
* IBC-Br, índice considerado referência mensal do PIB que BC
divulga às 9:00, deve apresentar queda de 0,18% em outubro, após
0,80% em setembro
** Na comparação anual, o índice deve subir 6,40%
* FGV divulga às 8:00 IGP-10 de dezembro, estimativa 1,07%
* Ativos domésticos foram duramente penalizados nesta quinta-
feira com incertezas fiscais, diante da sinalização de mudanças
no pacote de corte de gastos, e depois do Copom hawkish, que
elevou a Selic em 1pp e sinalizou duas novas altas da mesma
magnitude
** Mercados também se atentam à saúde de Lula
** Juros futuros subiram por toda a curva, com taxas longas e
médias em altas mais ampla, de cerca de 30 pontos - no pior
momento, os DIs chegaram a subir 70 pontos, também por stop de
posições
* Dólar fechou perto de R$ 6 e Ibovespa caiu mais de 2,5%, na
maior baixa em quase dois anos
* Brasília em Off: O primeiro Copom de Galípolo
* BC inicia rolagem de swaps de fevereiro com oferta de 15.000
contratos
Outros destaques
Lula remove dreno; pacote com mudança, Haddad com Itaú
* Dreno intracraniano foi removido do presidente Lula no início
da noite sem complicações, segundo hospital
** Lula deve ter alta até terça-feira: Valor
** Lula deve deixar UTI nesta sexta-feira e poderá retomar
funções normais de trabalho na próxima semana: Kalil
* NOTA: Eurasia: Lula com menor chances em 2026 seria ruim para
economia
* Pacote fiscal enfrenta resistências e será alterado pela
Câmara: Valor
* Congresso resiste a endurecer medidas de corte de gastos
propostas pelo governo, na contramão da expectativa inicial do
mercado de que parlamentares iriam incluir medidas mais fortes,
segundo a Folha
** Negociações dos últimos dias no Legislativo apontam
afrouxamento do impacto da PEC, diz jornal, que cita fontes não
identificadas
* Pacheco diz ser plenamente possível votar pacote antes do
recesso: Estado
* Haddad se reúne às 15:00 em São Paulo com Milton Maluhy, CEO
do Itaú Unibanco
* Senado aprova regulamentação da reforma tributária, que volta
à Câmara: Agência Senado
* Reforma tem alíquota maior de IVA: Valor
* Senado aprova projeto de eólicas com jabuti de R$ 25 bilhões,
em derrota para o governo: Uol
* Governo acelera pagamento de emendas e valor chega a R$ 1,76
bilhão: Uol
* Congressistas atuam para impor travas à execução orçamentária
do governo: Valor
Empresas
Eletrobras, Cemig, Embraer, BTG, Oi
* Eletrobras e Copel acertam troca de ativos
* Cemig planeja investir R$ 39,2 bi entre 2025 e 2029
* Embraer aprova acordo de equity swap com Itaú BBA
* Rubens Henriques é presidente da BTG Asset após compra da
Clave
* Oi: Conselho nomeia novo CEO e membros do conselho
* Veja mais informações na Agenda do Dia
* Veja aqui como fechou o Mercado
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Josue Leonel em Sao Paulo, jleonel@bloomberg.net
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Daniela Milanese, dmilanese@bloomberg.net
Patricia Xavier
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