*Externo e fiscal devem manter cautela após payroll: Mercado Hoje*
Por Josue Leonel
(Bloomberg) -- Mercados globais têm movimentos moderados,
com altas leves das bolsas, rendimentos dos treasuries e índice
dólar antes dos dados de emprego americanos. Payroll, que deve
desacelerar com fatores temporários, pode afetar apostas para
Fomc da próxima semana, mas sem eliminar as incertezas,
sobretudo as relacionadas à eleição nos EUA. Bitcoin recua com
redução das apostas em Trump. Petróleo avança, com notícia sobre
Irã preparando ataque a Israel por meio de aliados, e metais
sobem após dados na China.
No Brasil, a cautela com o risco fiscal, que voltou a pesar
nos juros e câmbio nesta quinta-feira, também tende a persistir.
Definição sobre gastos na próxima semana é improvável com
Fernando Haddad na Europa, diz Folha. Ministro participa de
evento à noite e agenda de indicadores destaca produção
industrial e IPC-S.
*T
Às 7:25, este era o desempenho dos principais índices:
S&P 500 Futuro +0,4%
STOXX 600 +0,6%
FTSE 100 +0,6%
Nikkei 225 -2,6%
Hang Seng +0,9%
Shanghai SE Comp. -0,2%
MSCI EM +0,2%
Dollar Index +0,2%
Yield 10 anos +0,8bps a 4,2927%
Petróleo WTI +2,6% a US$ 71,06 barril
Futuro do minério em Singapura -1,2% a US$ 102,45
Bitcoin -0,2% a US$ 69788,88
*T
Internacional
Bolsas e yields sobem antes de payroll; cobre e petróleo
avançam
* Bolsas sobem e rendimentos dos treasuries têm altas leves
antes do relatório de emprego americano, no final de uma semana
volátil diante de lucros mistos das gigantes de tecnologia e
expectativas para a eleição e decisão sobre juros dos EUA
** Amazon e Intel sobem no pré-mercado com resultados positivos,
enquanto Apple recua após relatar demanda mais fraca na China
* Economistas esperam que os dados hoje mostrem menor
crescimento do emprego, depois que o PCE ontem registrou seu
maior ganho mensal desde abril, afetando as apostas para o Fed
da próxima semana
** Mercado de swaps precifica 20 pontos-base de flexibilização,
abaixo dos 24 no início da semana
* EUA divulgam payroll de outubro às 9:30 e estimativa é de
desaceleração para 100.000 vagas, de 254.000 em setembro, com
efeito temporário de furacões e greves; ainda serão divulgados
hoje o PMI e o ISM
* Investidores também estão se preparando para as eleições nos
EUA, com o chamado Fear Gauge - o Índice de Volatilidade da CBOE
- subindo para níveis vistos pela última vez durante a
turbulência do mercado em agosto
* Índice dólar tem leve alta nesta manhã, depois de subir em
outubro em meio a dados resilientes e apostas de que uma eleição
de Trump fortalecerá a moeda americana
* Bitcoin recua com redução do favoritismo do ex-presidente em
apostas
* Iene devolve parte dos ganhos de quinta-feira, por
sinalizações do Banco do Japão
* Cobre e outros metais negociados em Londres avançam com
indicador PMI Caixin chinês acima do esperado — sinalizando que
as recentes medidas de estímulo de Pequim estão começando a
fazer efeito
* Minério de ferro opera em baixa nesta sexta-feira, mas ruma
para alta semanal
* Petróleo amplia os ganhos após a Axios noticiar que o Irã está
planejamento um grande ataque retaliatório a Israel por meio das
milícias que apoia no Iraque
Para acompanhar
Produção industrial em meio à pressão no DI e câmbio
* Produção industrial, que IBGE divulga às 9:00, deve ter
crescido 1,0% em setembro na comparação mensal, segundo
economistas, após alta de 0,1% na medição anterior
** Na comparação anual, estimativa é de expansão de 3,4%
* FGV divulga às 8:00 IPC-S de outubro; anterior 0,37%
* Às 10:00, sai o PMI manufaturas do Brasil de outubro
* Juros futuros subiram cerca de 10 pontos nos vértices médios e
longos nesta quinta-feira com os investidores ainda à espera do
pacote de corte de gastos e com um leilão maior de LTN —
colocado parcialmente
** Dólar chegou a R$ 5,79 na máxima
* BC oferta 14.000 contratos de swap cambial para rolagem
* Tesouro: Dívida federal em setembro cai 1,2% para R$ 6,95 tri
Outros destaques
Prazo das medidas; Haddad em evento
* Com Haddad na Europa, é improvável a definição sobre revisão
de gastos na próxima semana, diz a Folha, que cita fonte não
identificada
* Brasília em Off: A estratégia de Haddad para convencer Lula
* Haddad participa às 10:00 de reunião do conselho de Itaipu e
às 20:00 do lançamento do Canal CNBC
* Lula grava entrevista a canal francês às 11:00
* Projeto altera LDO para viabilizar autonomia financeira de
estatais: Agência Câmara
* Cade encaminha à CVM análise para adiar regra sobre custos de
investimentos: Valor
Empresas
Petrobras, Americanas, CCR
* Petrobras está confiante com licenças do Ibama: Anjos
* Americanas convoca AGE para votar ação contra ex-diretores
* CCR: Ebitda ajustado terceiro trimestre frustra estimativas
* CCR Autoban aprova emissão de R$ 2 bi em debêntures
* Carrefour Brasil: Lucro líquido terceiro trimestre supera
estimativas
* Morgan Stanley rebaixa Anima a equal-weight e eleva Ser
Educacional a overweight e Sao Martinho a equal-weight
* Weg elevada a compra por Banco BTG Pactual; preço-alvo R$68
* Azul é rebaixada para CC pela Fitch
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Josue Leonel em Sao Paulo, jleonel@bloomberg.net
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Fernando Travaglini
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