Josue Leonel Matinal

 *Externo e fiscal devem manter cautela após payroll: Mercado Hoje*

Por Josue Leonel

(Bloomberg) -- Mercados globais têm movimentos moderados,

com altas leves das bolsas, rendimentos dos treasuries e índice

dólar antes dos dados de emprego americanos. Payroll, que deve

desacelerar com fatores temporários, pode afetar apostas para

Fomc da próxima semana, mas sem eliminar as incertezas,

sobretudo as relacionadas à eleição nos EUA. Bitcoin recua com

redução das apostas em Trump. Petróleo avança, com notícia sobre

Irã preparando ataque a Israel por meio de aliados, e metais

sobem após dados na China.

No Brasil, a cautela com o risco fiscal, que voltou a pesar

nos juros e câmbio nesta quinta-feira, também tende a persistir.

Definição sobre gastos na próxima semana é improvável com

Fernando Haddad na Europa, diz Folha. Ministro participa de

evento à noite e agenda de indicadores destaca produção

industrial e IPC-S.

*T

Às 7:25, este era o desempenho dos principais índices:

S&P 500 Futuro +0,4%

STOXX 600 +0,6%

FTSE 100 +0,6%

Nikkei 225 -2,6%

Hang Seng +0,9%

Shanghai SE Comp. -0,2%

MSCI EM +0,2%

Dollar Index +0,2%

Yield 10 anos +0,8bps a 4,2927%

Petróleo WTI +2,6% a US$ 71,06 barril

Futuro do minério em Singapura -1,2% a US$ 102,45

Bitcoin -0,2% a US$ 69788,88

*T

Internacional

Bolsas e yields sobem antes de payroll; cobre e petróleo

avançam

* Bolsas sobem e rendimentos dos treasuries têm altas leves

antes do relatório de emprego americano, no final de uma semana

volátil diante de lucros mistos das gigantes de tecnologia e

expectativas para a eleição e decisão sobre juros dos EUA

** Amazon e Intel sobem no pré-mercado com resultados positivos,

enquanto Apple recua após relatar demanda mais fraca na China

* Economistas esperam que os dados hoje mostrem menor

crescimento do emprego, depois que o PCE ontem registrou seu

maior ganho mensal desde abril, afetando as apostas para o Fed

da próxima semana

** Mercado de swaps precifica 20 pontos-base de flexibilização,

abaixo dos 24 no início da semana

* EUA divulgam payroll de outubro às 9:30 e estimativa é de

desaceleração para 100.000 vagas, de 254.000 em setembro, com

efeito temporário de furacões e greves; ainda serão divulgados

hoje o PMI e o ISM

* Investidores também estão se preparando para as eleições nos

EUA, com o chamado Fear Gauge - o Índice de Volatilidade da CBOE

- subindo para níveis vistos pela última vez durante a

turbulência do mercado em agosto

* Índice dólar tem leve alta nesta manhã, depois de subir em

outubro em meio a dados resilientes e apostas de que uma eleição

de Trump fortalecerá a moeda americana

* Bitcoin recua com redução do favoritismo do ex-presidente em

apostas

* Iene devolve parte dos ganhos de quinta-feira, por

sinalizações do Banco do Japão

* Cobre e outros metais negociados em Londres avançam com

indicador PMI Caixin chinês acima do esperado — sinalizando que

as recentes medidas de estímulo de Pequim estão começando a

fazer efeito

* Minério de ferro opera em baixa nesta sexta-feira, mas ruma

para alta semanal

* Petróleo amplia os ganhos após a Axios noticiar que o Irã está

planejamento um grande ataque retaliatório a Israel por meio das

milícias que apoia no Iraque

Para acompanhar

Produção industrial em meio à pressão no DI e câmbio

* Produção industrial, que IBGE divulga às 9:00, deve ter

crescido 1,0% em setembro na comparação mensal, segundo

economistas, após alta de 0,1% na medição anterior

** Na comparação anual, estimativa é de expansão de 3,4%

* FGV divulga às 8:00 IPC-S de outubro; anterior 0,37%

* Às 10:00, sai o PMI manufaturas do Brasil de outubro

* Juros futuros subiram cerca de 10 pontos nos vértices médios e

longos nesta quinta-feira com os investidores ainda à espera do

pacote de corte de gastos e com um leilão maior de LTN —

colocado parcialmente

** Dólar chegou a R$ 5,79 na máxima

* BC oferta 14.000 contratos de swap cambial para rolagem

* Tesouro: Dívida federal em setembro cai 1,2% para R$ 6,95 tri

Outros destaques

Prazo das medidas; Haddad em evento

* Com Haddad na Europa, é improvável a definição sobre revisão

de gastos na próxima semana, diz a Folha, que cita fonte não

identificada

* Brasília em Off: A estratégia de Haddad para convencer Lula

* Haddad participa às 10:00 de reunião do conselho de Itaipu e

às 20:00 do lançamento do Canal CNBC

* Lula grava entrevista a canal francês às 11:00

* Projeto altera LDO para viabilizar autonomia financeira de

estatais: Agência Câmara

* Cade encaminha à CVM análise para adiar regra sobre custos de

investimentos: Valor

Empresas

Petrobras, Americanas, CCR

* Petrobras está confiante com licenças do Ibama: Anjos

* Americanas convoca AGE para votar ação contra ex-diretores

* CCR: Ebitda ajustado terceiro trimestre frustra estimativas

* CCR Autoban aprova emissão de R$ 2 bi em debêntures

* Carrefour Brasil: Lucro líquido terceiro trimestre supera

estimativas

* Morgan Stanley rebaixa Anima a equal-weight e eleva Ser

Educacional a overweight e Sao Martinho a equal-weight

* Weg elevada a compra por Banco BTG Pactual; preço-alvo R$68

* Azul é rebaixada para CC pela Fitch

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Fernando Travaglini