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*Ata e fiscal movem juros e câmbio; pressão externa: Mercado Hoje*

Por Josue Leonel

(Bloomberg) -- Mercado reage à ata do Copom, após

comunicado visto como duro ao destacar preocupações com o fiscal

e elevar projeções de inflação. Documento deve testar as apostas

em nova aceleração da alta da Selic, para 0,75pp, e taxa perto

de 14% no final do aperto. Em meio ao ceticismo do investidor,

discussões sobre cortes de gastos seguem no radar. Haddad ainda

deve discutir medidas com Lula, mas afirma que atos já estão

sendo enviados à Casa Civil. Defesa deve ser incluída em cortes,

segundo jornais. 

Juros futuros ainda podem refletir leilão do Tesouro e

indicador de vendas no varejo. Pressão externa com efeito

continuado da eleição de Trump também tende a seguir pesando nos

ativos. Bitcoin chega a encostar em US$ 90.000, enquanto yields

e índice dólar sobem. Bolsas asiáticas caem com receios de

tarifas dos EUA e minério de ferro chegou a ceder para menos de

US$ 100 com incertezas sobre a China e fortalecimento do dólar.

Agenda externa destaca falas de dirigentes do Fed. No

corporativo, BTG aprova recompra de ações. BC inicia rolagem de

swaps.

*T

Às 7:31, este era o desempenho dos principais índices:

S&P 500 Futuro -0,3%

STOXX 600 -1,1%

FTSE 100 -1%

Nikkei 225 -0,4%

Shanghai SE Comp. -1,4%

MSCI EM -2%

Dollar Index +0,4%

Yield 10 anos +5,3bps a 4,3569%

Petróleo WTI +0,8% a US$ 68,56 barril

Futuro do minério em Singapura -0,2% a US$ 100,45

Bitcoin -0,5% a US$ 87532,5

*T

Internacional

Bitcoin encosta em US$ 90.000, yields e dólar em alta;

efeito Trump e Fed em foco

* Bitcoin chegou a ultrapassar os US$ 89.000 e a elevar o valor

geral do mercado de criptomoedas para acima do pico da era da

pandemia, com apostas dos traders em um boom do segmento sob o

governo do presidente eleito Donald Trump

** Bitcoin saltou cerca de 32% desde a eleição dos EUA em 5 de

novembro

* Já as bolsas europeias acompanham quedas das asiáticas

enquanto os investidores avaliam o impacto de possíveis

elevações de tarifas por Trump e a composição de seu gabinete

** Futuros de Nova York operam em leve baixa, com rali recente

visto como excessivo por alguns alguns investidores

* Rendimentos dos treasuries sobem no retorno do mercado de

títulos, após pausa nos negócios no Dia dos Veteranos, enquanto

o índice dólar avança pelo terceiro dia, ainda refletindo os

efeitos da eleição americana e à espera de eventuais

sinalizações do Fed

** Christopher Waller, Tom Barkin e Neel Kashkari estão entre

membros do Fed previstos para falar hoje; Tesouro americano

oferta títulos

* Minério de ferro chegou a cair abaixo de US$ 100 a tonelada na

mínima, no menor nível em mais de duas semanas, com esforços

frustrantes da China para apoiar o crescimento e aumento das

operações das mineradoras

* Petróleo sobe após dois dias de queda em meio às incertezas

sobre China, dólar forte e excesso de oferta

Para acompanhar

Ata do Copom, Tesouro e varejo em meio à pressão por fiscal

e Trump

* Banco Central divulga às 8:00 a ata da última reunião do

Copom, que na semana passada subiu a taxa Selic para 11,25% e

emitiu um comunicado duro, destacando preocupações com o fiscal

e aumento das projeções de inflação

Uma discussão detalhada sobre como as perspectivas de

inflação e juros dependem do câmbio poderia dar pistas sobre o

tamanho do aumento das taxas na reunião de dezembro, segundo a

Bloomberg Economics

* Tesouro oferta NTN-Bs e LFTs; na semana passada, em meio à

cautela no DI, Tesouro reduziu oferta de NTN-B e elevou de LFT

* IBGE divulga às 9:00 vendas no varejo de setembro, estimativa

de alta de 1,4%

* BC inicia rolagem de swaps janeiro com oferta de 15.000

contratos

* Balanços hoje: Porto, Ser Educacional, Ambipar, Banrisul, CSN,

CSN Mineração, Cury, Eneva, Grupo CVC, Hapvida, IRB Brasil,

Jalles Machado, Raizen, Simpar, SLC Agrícola, StoneCo

* Fundo Verde monta posição em Bitcoin antes da vitória de Trump

Outros destaques

Discussão sobre cortes deve incluir Defesa; atos sendo

feitos

* Reuniões com outros ministérios sobre corte de gastos já se

completaram, mas presidente pediu para incluir mais um

ministério na discussão, afirmou o ministro da Fazenda, Fernando

Haddad

** Não vou adiantar qual, mas acho que podemos incluir mais uma

medida no plano; vamos aguardar na quarta-feira um

posicionamento desse ministério que o presidente pediu para

incluir, disse Haddad

** Atos já estão sendo feitos e encaminhados para Casa Civil

** Haddad terá reunião com presidente para encaminhamento do

plano para Congresso

** Houve ajustes e aperfeiçoamentos no plano mas não chamaria de

desidratação; processo de debate interno foi positivo e tornou

medidas mais palatáveis, disse

* Lula vai incluir Ministério da Defesa em discussão sobre corte

de gastos, informa o Globo, sem dizer como obteve a informação

** Em entrevista ao Globo em junho, a ministra do Planejamento,

Simone Tebet, disse que a revisão da previdência dos militares

era uma possibilidade

*** Há uma avaliação, entre fontes militares, que economia

envolvendo a previdência militar não teria impacto relevante,

mas haveria um simbolismo na medida, segundo o Valor

* NOTA: Mercado mostra ceticismo com efetividade das medidas

fiscais

* PT e outros partidos assinam manifesto contra cortes e pressão

do mercado por medidas: Estado

* Impacto da inflação no mínimo elevará gastos em R$ 13,3 bi em

2025: Globo

* Lula tem reuniões ao longo do dia com ministros como Luiz

Marinho, do Trabalho, Carlos Lupi, da Previdência, e Wellington

Dias, do Desenvolvimento e Assistêncial Social, Família e

Combate à Fome; presidente ainda comparecerá a eventos

* CPI das Bets será instalada no Senado: Agência Senado

* Plenário retoma análise sobre créditos de carbono: Agência

Senado

Empresas

BTG, Sabesp, GPS, Itaúsa, Localiza

* BTG Pactual: Receita banco investimentos 3T frustra

estimativas; ativos totais em linha com estimativas

** Banco aprova recompra de até R$ 2 bi em ações

* Sabesp: Ebitda ajustado 3T R$2,79 bi

* GPS Ebitda ajustado 3T supera estimativas

* Itaúsa: Lucro líquido 3T R$ 3,82 bi

* Itaúsa aumentará capital em R$ 7 bi com bonificação a

acionistas

* Localiza Ebitda 3T supera estimativas

* Vamos estima Capex Total de R$ 4,9 bi em 2024; R$ 5 bi em 2025

* Veja mais informações na Agenda do Dia

* Veja aqui como fechou o Mercado

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Patricia Xavier