Josue Leonel

 *Petróleo cai e TSMC puxa bolsas; varejo e Tesouro: Mercado Hoje*

Por Josue Leonel

(Bloomberg) -- Os mercados globais mostram alívio com riscos geopolíticos e petróleo recua após seis dias de avanço, depois de Donald Trump sinalizar que pode adiar uma resposta militar ao Irã. A melhora do apetite por risco impulsiona ações de tecnologia após a TSMC reforçar perspectivas para a demanda por inteligência artificial, enquanto Treasuries e o dólar oscilam pouco. A agenda dos EUA inclui pedidos de seguro-desemprego, índice Empire Manufatura e falas de dirigentes do Fed. No mercado local, o Ibovespa fechou na véspera em recorde.

Atenções no Brasil se voltam para os dados de vendas no varejo de novembro, que devem mostrar desaceleração, e para o leilão de títulos do Tesouro, com oferta de LTNs e NTN-Fs - eventos que podem influenciar a curva de juros após a recente

volatilidade nos DIs. Leilão passado teve estreia de NTN-F de

2037 com volume alto. Ministro da Fazenda de Flávio deve vir da

equipe de Guedes, informa jornal.

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*T

No exterior, às 7:36:

S&P 500 Futuro +0,3%

FTSE 100 +0,5%

CAC 40 -0,3%

Nikkei 225 -0,4%

Hang Seng -0,3%

Shanghai SE Comp. -0,3%

MSCI World +0,1%

MSCI EM estável

Petróleo WTI -4,4% a US$ 59,32 barril

Petróleo Brent -4,4% a US$ 63,59 barril

Futuro do minério em Singapura -0,9% a US$ 107,1

Bitcoin -0,8% a US$ 96785,25

*T

Internacional

Petróleo recua com sinalização de Trump sobre Irã e TSMC

puxa bolsas

* Petróleo caiu pela primeira vez em seis dias com sinalização

de Donald Trump de que pode adiar uma resposta militar imediata

ao Irã, após receber garantias de que Teerã deixaria de matar

manifestantes

* Brent chegou a recuar mais de 3% no dia, apesar do cenário

ainda volátil no Oriente Médio

* Prata recua com o adiamento, por Trump, da imposição de novas

tarifas sobre importações de minerais críticos, enquanto ouro,

platina e paládio também se desvalorizam após recentes máximas

* Em relação ao minério de ferro, BHP e Rio Tinto estão prestes

a unir forças no polo de Pilbara, na Austrália, com planos de

produzir até 200 milhões de toneladas do insumo a partir da

próxima década

* Bolsas internacionais sobem, com recuperação liderada pelo

setor de tecnologia após a TSMC renovar a confiança na demanda

por inteligência artificial ao divulgar projeções de vendas e

gastos de capital em 2026 acima do esperado

* Com a perspectiva otimista da taiwanesa TSMC, a holandesa ASML

disparou na bolsa e atingiu valor superior a US$ 500 bilhões

* Rendimentos dos Treasuries e índice dólar estão de lado, em um

ambiente de menor busca por proteção

* Trump afirmou que não pretende demitir Jerome Powell e

criticou parlamentares republicanos que questionam a

investigação do Departamento de Justiça sobre o Fed

* Agenda americana hoje inclui dados de pedidos seguro-

desemprego e Índice Empire Manufatura, além de falas de

dirigentes do Fed

Para acompanhar

Varejo e Tesouro após pressão no DI; Ibovespa renova

recorde

* Vendas no varejo em novembro, que IBGE divulga às 9:00, devem

subir 0,3% na comparação mensal, após avanço de 0,5% em outubro,

e 0,1% na comparação anual, após alta de 1,1% na medição

anterior

* Tesouro oferta LTNs para os vencimentos 2027, 2029, 2032; NTN-

Fs para 2031, 2033 e 2037 - após leilão robusto de NTN-F de novo

vencimento na semana passada; no leião anterior, Tesouro ofertou

5 mi LTN, 14 mi NTN-F, sendo 12 mi de NTN-F para 2037

* Mercado acionário local exibiu vigor e destoou nesta quarta-

feira da queda das bolsas em Nova York, com o Ibovespa em alta

de quase 2%, máxima histórica, sustentado por dinâmica de

rotação de carteira mirando ações ligadas a commodities, segundo

gestor

** Pesquisa Quaest que mostrou uma diminuição da vantagem de

Lula e queda na aprovação do petista foi lida como favorável

pelos analistas

** Juros futuros e o dólar, que mostraram volatilidade ao longo

da sessão, firmaram alta em meio à aversão ao risco lá fora

* Anfavea divulga às 10:00 números do setor de veículos

* Conab divulga 4º Levantamento da Safra de Grãos 2025/2026, às

09:00

* CVC convoca acionistas em AGE para votar mudanças no conselho

administrativo, às 09:00

* Santander Brasil convoca acionistas em AGE para deliberar

mudanças no conselho de administração, às 15:00

* CSN realiza realiza reunião de Atualização Estratégica, às

10:00

* BC oferta 50.000 contratos de swap para rolagem a partir das

11:30

* Diretor do BC Gilneu Vivan tem audiências fechadas com

representantes da Google Pay e Apple sobre assuntos de

regulação

Outros destaques

Flávio Bolsonaro, Toffoli, caso Master

* Ministro da Fazenda de Flávio deve vir da equipe de Guedes,

afirma empresário que articula campanha: Estado

* Candidatura de Flávio atrapalha planos estaduais de Kassab,

Ciro Nogueira e do União Brasil e afasta Centrão: O Globo

* Haddad: Governo precisa rediscutir tributação de títulos

isentos

* Lula pede a Haddad que concorra ao governo de São Paulo:

Estado

* Toffoli autoriza PGR a analisar o material relacionado ao

Master aprendido em operação da PF que mandou lacrar no STF: O

Globo

* Senadores protocolam impeachment de Toffoli por atuação no

caso Master: CNN Brasil

* Caso Master: PF apreende 30 armas, 39 celulares, R$ 645 mil em

espécie e 23 carros de luxo: Estado

* CNI vai ao STF contra trecho da lei que corta benefícios

fiscais em 10%: Estado

* Lula sanciona Orçamento de 2026 com vetos a R$ 400 milhões em

emendas parlamentares: O Globo

* Pesquisa Genial/Quaest mostra que 46% dos brasileiros

aprovaram a ação militar americana que aconteceu na Venezuela,

enquanto 39% desaprovaram a ação, segundo o diretor da Quaest,

Felipe Nunes, em postagem no X

** 50% acreditam que é aceitável que haja interferência em outro

país se a razão da interferência for a retirada de um ditador do

poder

** Embora aprove lá fora, os brasileiros tem medo que os EUA

façam o mesmo por aqui. Aqui a diferença é maior: 58% tem medo

contra 40% que não tem medo

Empresas

Camil, Plano & Plano

* Camil Ebitda 3T supera estimativas

* Plano & Plano: Vendas contratadas 4T R$ 1,60 bi X R$ 833,7 mi

a/a

* Cury: Lançamentos 4T R$ 1,29 bi X R$ 1,40 bi a/a

* Vibra elege Mauricio Fernandes Teixeira como CFO

* B3: Volume médio diário ações dez. +1,6%