*Rosa Riscala: Balanço da Petrobras sai hoje*
Em Brasília, Bolsonaro recorre contra prisão e Hugo Motta retoma controle da Câmara após motim
… Às vésperas do prazo final da trégua tarifária com os Estados Unidos, no dia 12, a China registrou em julho um aumento inesperado das importações e a aceleração das exportações. Trump volta agora a mira contra os países que compram petróleo russo e, em outra frente de batalha protecionista, promete tarifa de 100% sobre as empresas de chips que não produzirem dentro do território americano. Na agenda do dia, o BC inglês deve cortar o juro em 25 pontos-base, para 4%, enquanto o Fed prepara o espírito para flexibilizar a política monetária em setembro e reforça a onda global de queda do dólar. Aqui, ignorando os ruídos políticos das tarifas e do motim no Congresso, a moeda americana já furou R$ 5,50, enquanto a bolsa opera embalada pelos balanços. Hoje, após o fechamento, a Petrobras deve registrar balanço trimestral positivo. A grande expectativa do investidor é pela distribuição de dividendos.
RICO DINHEIRINHO – Para o segundo trimestre, o Citi espera pelo menos US$ 2 bi em proventos; a XP e o Safra, US$ 2,2 bi; e o UBS, US$ 1,9 bi. A empresa deve manter performance sólida, apesar do petróleo mais baixo no período.
… Em reais, o consenso na Bloomberg aponta para lucro líquido de R$ 22,4 bilhões, revertendo o prejuízo líquido de R$ 2,6 bilhões registrado um ano antes. A estatal deve registrar receita líquida de R$ 114,6 bi e Ebitda de R$ 56,9 bi.
… A expectativa é de que o recuo do petróleo Brent no segundo trimestre tenha o impacto parcialmente compensado por melhores números de produção, já antecipados no relatório da companhia no final de julho.
… Abaixo de US$ 70, o petróleo teve ontem o noticiário movimentado pelas ameaças de Trump de que haverá “muito mais” sanções secundárias ligadas ao petróleo russo, depois de ter anunciado tarifa extra de 25% à Índia.
… A taxação sobre o governo indiano totaliza 50%, como uma forma de retaliação de Washington à compra de petróleo russo pelo país, que, segundo a Casa Branca, estaria ajudando a financiar a guerra na Ucrânia.
… O secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que Trump tomará uma decisão sobre as sanções à Rússia nas próximas 24 a 36 horas e que, se as negociações progredirem, Putin e Trump podem se encontrar em breve.
… Amanhã, termina o ultimato dado pelos Estados Unidos para a Rússia chegar a um cessar-fogo com a Ucrânia.
… Após Trump ter ampliado a tarifa sobre a Índia, Lula conversará hoje com primeiro-ministro Narendra Modi e, em entrevista à agência Reuters, disse que convocará os Brics para uma resposta tarifária conjunta ao tarifaço.
… Informou também que vai telefonar para o presidente da China, Xi Jinping, depois de o governo de Pequim ter manifestado “apoio firme” ao Brasil contra a “interferência injustificada” de Trump e a tarifa “intimidatória”.
… Os EUA têm tentado emparedar as pretensões do Brics de criar um rival ao dólar para transações internacionais.
… Por enquanto, Lula disse que não pretende retaliar o tarifaço dos EUA, mas não vê espaço para ligar para Trump, porque nas cartas ele não fala em negociação e porque “um presidente não pode ficar se humilhando para outro”.
… Haddad, que há dias vinha tentando uma reunião com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, confirmou ter conseguido marcar o encontro para a próxima quarta e disse que a Lei Magnitsky pode ser tema.
DECLINO? – Bolsonaro entrou com recurso contra a prisão domiciliar decretada pelo ministro Alexandre de Moraes.
… Na petição, os advogados do ex-presidente questionam a decisão monocrática e pedem a sua reconsideração. Caso contrário, solicitam que a Primeira Turma do STF analise o pedido para revogar a prisão domiciliar.
… Ministros do Supremo consultados pelo Valor, Veja e O Globo avaliam ser improvável que Alexandre de Moraes recue. Eles negaram a informação de bastidor apurada pela Folha de que Moraes esteja isolado dentro do STF.
… Em evento ontem em Brasília, Gilmar Mendes defendeu o colega, disse que, não fosse Moraes, o Brasil estaria em um “pântano institucional” e garantiu não haver desconforto dentro do STF com a ordem de prisão de Bolsonaro.
MOTIM EM BRASÍLIA – Após dois dias de obstrução pela oposição no Congresso, o presidente da Câmara, Hugo Motta retomou, com muita dificuldade na noite de ontem, a cadeira na Mesa que comanda as sessões da Casa.
… Longas negociações mediadas por Lira conseguiram vencer a ocupação que inviabilizou a Câmara.
… Marcada por bate-boca e muita confusão, a sessão foi aberta só duas horas depois do previsto e durou apenas 20 minutos. Em discurso, Motta mandou recado. “O País deve estar em primeiro lugar; não projetos pessoais”.
… O bloqueio oposicionista pressiona pela votação da anistia e impeachment do ministro Alexandre de Moraes.
… No Senado, Alcolumbre chamou sessão remota hoje para salvar a votação do projeto de lei que atualiza a tabela mensal do Imposto de Renda e garante a continuidade da isenção para quem recebe até dois salários mínimos.
… O texto precisa ser aprovado ainda esta semana, já que a MP em vigor perde seus efeitos na segunda-feira.
… “Não aceitarei intimidações nem tentativas de constrangimento à presidência do Senado. O Parlamento não será refém de ações que visem a desestabilizar seu funcionamento”, reagiu Alcolumbre, em nota enviada pela assessoria.
“PL DA DEVASTAÇÃO” – Lula deve vetar parcialmente a nova lei de licenciamento ambiental para não se indispor ainda mais com o Legislativo. O presidente deixou a decisão para a última hora – a data limite é amanhã.
… O maior suspense é se ele vetará o ponto polêmico da criação da Licença por Adesão e Compromisso (LAC), instrumento auto declaratório, que não depende de análise e aprovação de órgão ambiental para obra ou projeto.
MAIS AGENDA – O IGP-DI de julho abre o dia, às 8h, e deve recuar 0,15%, após queda de 1,80% em junho. O avanço esperado nos preços industriais ao produtor deve levar à queda menos intensa, segundo pesquisa do Broadcast.
… Do lado da atividade econômica, às 11h, a Anfavea divulga a produção de veículos em julho.
… O diretor de Política Monetária do BC, Nilton David, participa às 14h do evento Porto Asset Day, em São Paulo.
BALANÇOS – Além de Petrobras, a lista é longa: Alpargatas, Assaí, Azzas, B3, Energisa, Engie, Eztec, Fleury, Kepler Weber, Renner, Magalu, Movida, Petroreconcavo, Petz, Rumo, Stone, Tenda e Vivara. Todos após o fechamento.
LÁ FORA – Diante dos sinais de desaceleração do ritmo do mercado de trabalho norte-americano no foco do Fed, o mercado monitora hoje o auxílio-desemprego, às 9h30, com previsão de alta de mil pedidos, para 219 mil.
… Raphael Bostic discute política monetária em evento hoje, às 11h, na Flórida. Na semana passada, mesmo depois do payroll fraco, o presidente do Fed de Atlanta continuou defendendo apenas um corte de juros este ano.
… Ainda nos Estados Unidos, saem os estoques no atacado em junho, às 11h, e o crédito ao consumidor, às 16h.
… No Reino Unido, que também vem observando um esfriamento do emprego, o BoE deve cortar o juro em 25 pontos-base, depois da pausa em junho. Hoje ainda tem decisão de política monetária no México, às 16h.
AFTER MARKET – As ações da Apple (+2,82%) e Intel (+0,69%) subiram, depois de Trump ter ameaçado impor tarifa de 100% sobre chips e semicondutores, a não ser que as empresas produtoras decidam fabricar nos Estados Unidos.
… O anúncio de Trump foi feito ao lado de Tim Cook, no Salão Oval, depois de a Apple ter revelado nesta quarta que investirá mais US$ 100 bilhões nos Estados Unidos, sinalizando que o iPhone será amplamente poupado das tarifas.
… A Intel, com considerável produção no território americano, também relativizou a ameaça de Trump.
CHINA HOJE – No Investing.com, em meio a sinais de redução das tensões comerciais entre Pequim e Washington, as importações saltaram inesperadamente (+1,1%), muito acima da previsão do mercado financeiro, de 0,3%.
… A demanda doméstica parece ter se recuperado, diante da avaliação de que o governo Trump pode pegar mais leve com os chineses. Além disso, as exportações (+5,8%) superaram o resultado previsto (4,6%) pelos analistas.
… Diante da surpresa com a força das importações, o superávit da balança comercial chinês encolheu para US$ 98,24 bilhões, inferior ao saldo registrado em junho (US$ 114,77 bilhões) e abaixo da estimativa de US$ 100,7 bilhões.
JAPÃO HOJE – O iene perdia fôlego durante a madrugada, diante de relatos na imprensa de que o governo dos Estados Unidos pretende impor uma tarifa adicional de 15% sobre as importações japonesas.
INDOLOR – No primeiro dia do tarifaço dos EUA contra o Brasil, a bolsa subiu 1% e o dólar ficou abaixo de R$ 5,50 pela primeira vez desde 8 de julho, dia anterior ao anúncio das tarifas de 50%.
… Muito do estresse já tinha sido absorvido nas semanas anteriores e o mercado ficou livre para repercutir o fato de que cada vez mais dirigentes do Fed defendem corte de juros, o que aumentou a demanda por risco aqui e em NY.
… As relações político-comerciais Brasil-EUA ainda podem se complicar por causa das importações brasileiras de diesel e fertilizantes da Rússia.
… Mas o balanço do Itaú e outras companhias, como a RD Saúde (+18,67%; R$ 17,80) ajudaram a salvar o dia.
… O Ibovespa recuperou os 134 mil pontos, com alta de 1,04%, em 134.538 pontos, depois de ter tocado os 135 mil pontos na máxima do dia. Foi a terceira sessão consecutiva de ganhos.
… Itaú chegou a subir 4% em reação os números sólidos do 2Tri. Desacelerou para 1,26% (R$ 36,14) no fim do dia.
… Também agradou a perspectiva de proventos extras do banco. Em coletiva, o CEO, Milton Maluhy Filho, disse que, dando tudo certo, o banco deve fazer “distribuição importante” de dividendo adicional no começo de 2026.
… BB teve alta de 0,42% (R$ 18,70) e Santander unit subiu 0,72% (R$ 26,28). Bradesco PN caiu 0,12% (R$ 15,67).
… Vale cedeu 0,63% (R$ 53,77) em dia de minério estável (-0,06%), depois de três altas consecutivas em Dalian. No setor, Usiminas PNA (+2,34%) puxou o lado positivo, enquanto CSN perdeu 0,28%.
… Segundo o Broadcast, com a venda de ações da Usiminas, a CSN pode receber mais rapidamente uma indenização de cerca de R$ 5 bilhões da Ternium, do bloco de controle da siderúrgica.
… Petrobras PN subiu 0,12% (R$ 32,35) e ON caiu 0,23% (R$ 35,36). O Brent desvalorizou pelo 5º pregão seguido (1,10%, a US$ 66,89 por barril), desta vez sob pressão dos EUA sobre a Índia por causa da compra de petróleo russo.
… A forte queda dos estoques americanos na semana passada (-3,3 milhões de barris) não fez preço.
… Ainda no Ibov, MRV teve a segunda maior alta, com +7,24% (R$ 6,37), seguida de Minerva (+6,28%; R$ 5,25).
… Na outra ponta, Pão de Açúcar liderou as perdas, com -10,36% (R$ 3,03), após o balanço mostrar piora no índice de endividamento e outros pontos negativos. Raízen cedeu 2,90% (R$ 1,34) e SLC Agrícola perdeu 2,43%; R$ 17,65.
POMBOS – Em NY, onde as techs brilharam ontem, os mercados foram muito marcados pela fala do chefe do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, que se juntou ao coro de defensores do corte de juros.
… O Fed, disse ele, “precisa responder à desaceleração da economia americana”.
… O dirigente comentou que o impacto das tarifas não é evidente, mas os dados que mostram desaceleração são “claros” e que o “mercado de trabalho está esfriando”.
… Por fim, afirmou que, “no curto prazo, pode ser apropriado começar a ajustar a taxa dos Fed funds”. Para Kashkari, a projeção de duas reduções neste ano ainda parece razoável.
… Depois, tanto a diretora Lisa Cook quanto a presidente do Fed de Boston, Susan Collins, declararam que os últimos dados do payroll foram “preocupantes”.
… De acordo com Cook, as fortes revisões de dados do mercado de trabalho – como as divulgadas na 6ªF – comumente antecedem “pontos de virada” da economia.
… Na 2ªF, Mary Daly já tinha aberto a possibilidade de que os juros caiam já na reunião de setembro e ontem voltou à carga, ao afirmar que “o Fed provavelmente precisará ajustar a política monetária nos próximos meses”.
… Enquanto isso, seguem as especulações em torno do novo presidente do Federal Reserve. Continuam cotados o diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, e o ex-diretor do Fed Kevin Warsh.
… Hasset disse nesta 4ªF que a “maior prioridade” de Trump é a independência do Fed. “Mas os integrantes do comitê parecem estar votando de forma partidária, o que não deveria acontecer”.
… Com o melhor desempenho do dia em Wall Street, o Nasdaq avançou 1,21%, aos 21.169,42 pontos. Apple subiu 5,1% depois de anunciar o investimento de US$ 100 bilhões nos EUA.
… Amazon (+4%), Tesla (+3,6%), Meta (1,12%), Alphabet (+0,82%) e Nvidia (0,65%) foram bem.
… O Dow Jones ganhou 0,19%, aos 44.193,43 pontos, puxado por McDonald’s (+2,98%), após balanço que superou estimativas dos analistas. O S&P 500 ganhou 0,73%, aos 6.345,07 pontos.
… A preocupação dos dirigentes do Fed com o mercado de trabalho mais fraco empurrou o dólar para baixo, diante da maior parte das moedas mais relevantes. O índice DXY caiu 0,61%, a 98,177 pontos.
… O euro subiu a US$ 1,1659, a libra avançou a US$ 1,3360 e o dólar recuou a 147,19 ienes.
… Por aqui, não foi diferente e o dólar recuou 0,78%, a R$ 5,4632. Na mínima, chegou a R$ 5,4591.
… Apesar de o câmbio estar sendo bem influenciado pelo exterior, Cristiano Oliveira, do Banco Pine, afirmou que há espaço para a valorização do real nos próximos meses.
… “O Brasil ainda tem uma posição externa confortável e o carry trade segue atrativo”, disse,
… A nova descompressão no dólar e as apostas de corte de juros nos EUA não pegaram muito nos juros, depois da queima de prêmios da véspera e, assim, os DIs ficaram perto dos ajustes anteriores.
… No meio da tarde, os vencimentos médios e longos chegaram a bater mínimas depois de Lula dizer que não pretende retaliar o tarifaço dos EUA, mas no fim da sessão, os contratos ficaram quase no zero a zero.
… A taxa do DI Jan/26 oscilou de 14,906% na sessão anterior para 14,905%. O Jan/27 foi para 14,160% (de 14,156%). O Jan/28, a 13,471% (de 13,485%), e o Jan/29, para 13,395% (de 13,404%).
… Os retornos dos Treasuries fecharam mistos. O juro da T-Note de 2 anos caiu a 3,708%, de 3,739% na sessão anterior, e o da T-Note de 10 anos subiu a 4,222%, de 4,218%.
CIAS ABERTAS… ELETROBRAS frustrou a expectativa de lucro, com prejuízo líquido de R$ 1,325 bilhão no segundo trimestre. Já o resultado financeiro ajustado apontou de lucro de R$ 1,47 bi, alta anualizada de 43,3%…
… Ebitda somou R$ 1,26 bi, queda de 71,6% contra igual período do ano passado. A receita líquida ficou em R$ 10,2 bilhões, avanço de 21,15%…
… Conselho de administração aprovou pagamento de R$ 4 bilhões a acionistas em dividendos intermediários; ex em 15/8. Serão pagos R$ 2,4303 por ação PNA, R$ 1,9334 por PNB e R$ 1,7577 por ON.
SUZANO registrou lucro líquido de R$ 5 bilhões no segundo trimestre, revertendo prejuízo de R$ 3,77 bilhões apresentado no mesmo período de 2024; Ebitda ajustado somou R$ 6,09 bilhões, queda anual de 3%.
MINERVA registrou lucro líquido de R$ 458,3 milhões no segundo trimestre, resultado 380,2% acima do apurado um ano antes; Ebitda somou R$ 1,3 bilhão, alta de 74,9% em relação ao mesmo período de 2024.
REDE D’OR registra lucro líquido consolidado de R$ 1,1 bilhão no segundo trimestre, crescimento anual de 12,9%; Ebitda somou R$ 2,4 bilhões, alta de 18,4% em relação ao mesmo período de 2024.
C&A registrou lucro líquido de R$ 200,3 milhões no segundo trimestre, salto de 138,9% na comparação anual; Ebitda ajustado somou R$ 438,4 milhões, avanço de 22% em relação ao mesmo período de 2024.
COGNA registrou lucro líquido de R$ 118,8 milhões no segundo trimestre, revertendo prejuízo de R$ 8,3 milhões apurado um ano antes; Ebitda recorrente somou R$ 551,6 milhões, alta de 14,5% na comparação anual.
BRAVA ENERGIA registrou lucro líquido de R$ 1,04 bilhão no segundo trimestre, revertendo prejuízo de R$ 582,1 milhões de um ano antes; Ebitda ajustado somou R$ 1,3 bilhão, aumento anual de 28%.
COPEL registrou lucro líquido de R$ 573,6 milhões no segundo trimestre, crescimento anual de 21,1%; Ebitda recorrente somou R$ 1,3 bilhão, avanço de 4,2% em relação ao mesmo período de 2024.
HYPERA registrou lucro atribuído aos controladores de R$ 425,4 milhões no segundo trimestre, queda de 13,6% na comparação anual; Ebitda somou R$ 724,4 milhões, baixa de 4,2% em relação ao mesmo período de 2024.
SANTOS BRASIL registrou lucro líquido de R$ 193,4 milhões no segundo trimestre, alta de 12,6% na comparação anual; Ebitda somou R$ 456,7 milhões, avanço de 35,2% em relação ao mesmo período de 2024.
TOTVS registrou lucro líquido de R$ 188,7 milhões no segundo trimestre, crescimento anual de 64,2%; Ebitda ajustado somou R$ 362,8 milhões, alta de 23% em relação ao mesmo período de 2024.
IOCHPE-MAXION registrou lucro líquido de R$ 86,8 milhões no segundo trimestre, alta de 135,1% na comparação anual; Ebitda somou R$ 450,47 milhões, avanço de 15,8% em relação ao mesmo período de 2024.
FRAS-LE registrou lucro líquido de R$ 49,7 milhões no segundo trimestre, alta de 20,1% na comparação anual; Ebitda somou R$ 238,4 milhões, avanço de 112,4% em relação ao mesmo período de 2024.
DEXCO registrou lucro líquido de R$ 31,7 milhões no segundo trimestre, queda de 67,3% na comparação anual; Ebitda ajustado e recorrente somou R$ 442,6 milhões, alta de 17,6% em relação ao mesmo período de 2024.
JSL registrou lucro líquido de R$ 21,4 milhões no segundo trimestre, queda de 80% na comparação anual; Ebitda ajustado somou R$ 491,7 milhões, avanço de 23,5% em relação ao mesmo período de 2024.
ESTAPAR registrou lucro atribuído aos sócios da empresa controladora de R$ 4,81 milhões no segundo trimestre, alta de 30% na comparação anual; Ebitda ajustado somou R$ 88 milhões, avanço de 14,2% contra igual período de 2024.
CBA registrou prejuízo de R$ 73 milhões no segundo trimestre, praticamente estável comparado ao mesmo período de 2024, quando a empresa registrou perdas de R$ 74 milhões; Ebitda ajustado somou R$ 189 milhões (-44%).
BTG confirmou interesse em ações da Metalfrio, mas informou que operação ainda não foi concluída.
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